旅行者与魔法师
不丹村官敦杜（Tsewang Dandup 饰）很快厌倦了乡村乏味的生活，怀念大城市的绚烂，并计划借朋友的关系前往梦想之地——美国。敦杜在帕罗节（不丹最大的宗教节日）期间请假，不声不响的包好行李，踏上了前往美国的旅程。在乡村公路旁，敦杜邂逅一位僧人，后者为他讲述了一个梦想之地的故事：不丹青年塔西荒废了自己法术的学业，整日心中只是思量女人，这天他骑上了新买的马，却被马儿丢弃在森林深处，塔西向林中的隐居老人求助，并被他年轻貌美的妻子吸引，遂滞留此处。不久塔西和老人的对立愈发明显……在故事之外，敦杜和僧人的旅程中加入了一位少女，这使敦杜的看法发生了些许变化……
