Klisura
Мишел и његова сарадница Елен бораве у горштачком крају. Мишел показује знаке тешке болести. Кад га Елен једног дана не нађе у шатору, забрине се. Њега је онесвештеног нашао Рамадан и склонио га у своју кућу. где га негује његова жена Ајка. Између Мишела и Ајке се развија опасна игра, коју примете Рамадан и Елен.
Мрки , у себи повучени горштак, кога је почела раздирати сумња, тражи доказ који би му дао право да убије Мишела и Ајку. Мишел осећа да Рамадан слути нешто и обузима га све већи страх...
