Trzy pory roku
Amerykanin szuka w mieście Ho Chi Minh córki, którą to spłodził podczas wojny. Poznaje Woody`ego, dziecko będące ulicznym sprzedawcą, a kiedy jego towar znika, uważa, że to żołnierz go zabrał. Woody szuka go. Hai, jedzie do Lan, hotelowej dziewczyny na telefon. Szybko zakochuje się w niej. Kien An, młoda kobieta, przyjmuje pracę przy lotosie u Nauczyciela Dao, który cierpi na trąd. Jej śpiewy wybawiają go z depresji, potem prosi ją, aby spisała jego poezje. Ścieżki każdego z tych bohaterów przetną się w filmie choć raz...
