Konflikt imperiów
Wioska hobbitów zostaje napadnięta i splądrowana przez plemię skalnych ludzi. Napastnicy z pomocą latających jaszczurów porywają niemal wszystkich mieszkańców, by przyrządzić z nich ucztę, z okazji pełni księżyca. Jedynymi ocalałymi są Tak Tek oraz dwójka jego dzieci. Troje hobbitów musi udać się w niebezpieczną wyprawę, by uzyskać pomoc w wiosce olbrzymów i pokonać plemię kanibali.
