In het koude, winterse Yanji, een stad aan de noordgrens van China, voelt de jonge stedeling Haofeng, op bezoek uit Shanghai, zich verloren en op drift. Bij toeval gaat hij op tournee onder leiding van Nana, een charmante reisleidster die hem meteen fascineert. Ze stelt hem voor aan Xiao, een knappe maar gefrustreerde restaurantmedewerker. De drie krijgen snel een band tijdens een dronken weekend. Terwijl ze hun individuele trauma's onder ogen zien, ontdooien hun bevroren verlangens langzaam terwijl ze proberen zichzelf te bevrijden van een ijzige wereld.