De film volgt het leven van vier vrienden op de middelbare school. Qin Wei komt met zijn vader naar Peking om te studeren tijdens zijn derde jaar op de middelbare school; hij houdt stiekem van zijn klasleider, Yun Yun, maar hij durft zich niet al te expliciet uit te drukken en brengt in plaats daarvan zijn dagen door in anticipatie en fantasie... De vier vrienden plannen een optreden op het kunstfestival van de school en repeteren een absurde komedieversie van 'Romeo en Julia'. Maar in plaats daarvan gebeurt er iets anders.