Francesco
De film vertelt ook over de bloedige burgeroorlog in de Umbrische stad, de wrede campagne van de katholieke kerk tegen ketters. Franciscus, die uit een rijke koopmansfamilie kwam, nam ook deel aan de gevechten. De gewonde jongeman en zijn metgezellen worden door de overwinnaar in de Perugiaanse gevangenis gegooid. Na veel lijden en een ontmoeting met een oude man die als een ketter wordt beschouwd, besluit Franciscus al zijn bezittingen op te geven en zijn hele leven te wijden aan de lijdende armen, de zieken en de verlatenen. In het begin beschouwt iedereen hem als een dwaas, zijn vader verstoot hem en zijn ideeën worden ook afgekeurd door de kerk. Het aantal van zijn volgelingen neemt echter toe en na het verkrijgen van de steun van de paus kan hij zijn droom verwezenlijken: het stichten van een religieuze orde.
