Om middernacht alleen in het bos zijn is al eng genoeg. Voor Kenji begint de horror echter pas als hij onwillekeurig ziet hoe een heks de Ushikoku-spreuk wil uitspreken. Helaas voor Kenji kan de spreuk echter niet in werking treden als er getuigen van het ritueel waren - tenzij de getuige sterft. Kenji vlucht. Maar hij moet niet alleen beseffen dat de heks zeer volhardend blijkt te zijn, maar ook dat de betovering een griezelige macht heeft over zijn medemensen, die zich geleidelijk tegen hem keren...