Saskatchewan
Sergeant O'Rourke van de Canadese Mounties en zijn halfbroer Cajou, een Cree-indiaan, hebben in het noorden van Canada vallen gezet en zijn bezig aan hun terugreis als ze op een aantal uitgebrande huifkarren stuiten. De enige overlevende is Grace. De Mountie commandant Benton gelooft dat het een aanval van de Cree geweest moet zijn. De Sioux in de VS hebben namelijk steun gevraagd aan de Cree in hun strijd tegen de 7de cavalerie van de VS. Benton wil een onmiddellijke ontwapening van de Cree-indianen. O'Rourke weigert dit bevel uit te voeren omdat de Cree niet zonder wapens kunnen overleven, en hij wordt gearresteerd.
