Ламбо и неговите приятели - Дългия и Керкенеза, все по-често разбират, че това, което вършат, няма смисъл. Постепенно изпадат в апатия, затварят се в себе си, неуспели да станат това, което са искали. Жената на Ламбо го напуска и той тръгва на път с приятели из страната. Чувството за общност ги завладява. В един момент техните отчаяни звуци се превръщат в музика...