John Cannon riskerar att bryta ett ömsesidigt försvarsavtal med Victorias far och upplösa hans äktenskap när hans ranchhänder slår sig samman för att leta efter plundrande banditer i Mexiko. Marskalk Virgil Shanks leder positionen in i Mexiko och hamnar i stark konflikt med Buck and the Cannon cowhands när han bortser från det känsliga i situationen och rider djärvt in på Montoyas land. Manolito hittar banditledaren, El Lobo, på sin fars mark och försöker flytta ut banditerna innan innehavaren flyttar in för dödandet.