Расследуя дело о появившемся из ниоткуда безымянном мальчике, Крейн подозревает, что ребенок попал в это время из средневековья. Разговор с мальчиком наталкивает Икабода на мысль о том, что тот может быть из колонии, чьи жители таинственно исчезли много десятков лет назад. Но к вопросу о том, как ребенок попал в Сонную лощину и что за девочка его сюда привела, прибавляется еще один, когда оказывается, что мальчик является носителем страшного заболевания.