Królestwo Ozmargo podtrzymuje rozejm z ludźmi, pożerając co rok jedną ludzką dziewczynę. Gdy 99. ofiara trafia przed oblicze potężnego, budzącego grozę króla Leonharta, wszystko się zmienia: nieustraszona Sariphi okazuje się odporna na strach i szybko odkrywa, że za lwią grzywą kryje się samotny władca o ludzkim sercu. Ich niespodziewana więź wystawia na próbę odwieczne uprzedzenia dworu bestii, spiski potężnego kanclerza Anubisa i intrygi wrogich mocarstw. Sariphi, pozbawiona magii, lecz uzbrojona w niezłomność i dobroć, staje do serii niebezpiecznych prób, by zostać królową, która połączy rasy.