Chick Muldoon uit Massachusetts is de meest kleurrijke politicus van de hele staat. Na 30 jaar als politicus heeft Chick respect en invloed gekregen. Billy Dylan, een jonge enthousiaste komeet en de zoon van een heldhaftige brandweerman, stormt vanaf de zijlijn naar binnen en wordt gekozen in Beacon Hill. Dylan is misschien slim, maar een nieuwkomer op het politieke toneel, en al snel raakt hij verstrikt in het politieke web van Muldoon. Dylan komt langzaam voor een dilemma te staan: moet hij een ethisch correcte weg volgen, of moet hij er alles aan doen om zijn eigen carrière vooruit te helpen?