Ночь перед Рождеством
Gebaseerd op het verhaal van Gogol. Het is kerstavond en de zoon van de stads heks, een smid, zoekt een eerlijk huwelijk met zijn geliefde, die een paar schoenen wenst die geschikt zijn voor de tsarina. Een ondeugende duivel zit gevangen in het verlenen van diensten aan de smid.
