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피 흘리지 않고 노의 투항을 받아낸 한신은 고향으로 돌아가 은혜를 갚지만, 노관은 고발을 당하자 모반을 일으킨다. 이에 위기의식을 느낀 소하는 조참에게 자신을 고발해 달라고 청하고, 영포의 반란을 진압하려던 유방은 활에 맞는데...