Párizsi háztetők alatt
Albert, az utcai énekes megismerkedik a csinos Polával. Ettől kezdve közösen dolgoznak: Albert dalol, Pola a kottát árulja. Hiába próbálja a csibész Fred egymásnak ugrasztani őket. A szerelem friss boldogságát azonban megzavarja a rendőrség: Albertet tévedésből letartóztatják egy tolvaj helyett. Amíg a börtönben ül, barátja, Louis törődik Polával. Albert kiszabadulásakor tudja meg, hogy Louis beleszeretett Polába. Összeverekszenek, de aztán Albert lemond a lányról, amikor rájön, hogy vonzalmuk kölcsönös.
