Alors que le château volant de Barestar et son canon magique détruisent Jullas-Abllas, ses habitants, voyant Köinzell les protéger, se rendent compte que c'est un héros.Pendant ce temps, Elsaria et ses compagnons empêchent les hommes de Barestar de voler le dragon volant du marquis Glenn et lancent une contre-attaque.