Zusammen mit Philip, einem befreundeten Astrophysiker, findet Matthew heraus, dass die Quelle der magischen Fähigkeiten des Jungen außerirdische Energie ist, die Max durch die Berührung der Lanze absorbiert hat. Der Junge befindet sich in großer Gefahr. Wenn er die geheimnisvolle Energie nicht loswird, verwandelt er sich in eine elektromagnetische Welle und wird in eine andere kosmische Dimension transportiert. Diese Energie kann Max jedoch nur von einem anderen Wesen aus dieser Dimension entzogen werden. Die Wissenschaftler versuchen, ein solches Wesen auf die Erde zu bringen und es zu materialisieren. Auf diese Weise taucht ein ungewöhnlicher Besucher in Tarda auf - eine seltsame, aber freundliche Gestalt namens JON.