Blot en måned efter det japanske angreb på Pearl Harbor bragte endnu en fjende Anden Verdenskrig til amerikanske kyster, ikke gennem luften, men under havet. Dette er historien om Operation Drumbeat, den tyske admiral Karl Donitz' kampagne for at sende ubåde til USA's dørtrin og angribe allierede handelsskibe fra Newfoundland til North Carolina. Gennem arkiverede krigsoptagelser og militære ekspertudsagn afslører vi, hvordan nazisterne formåede at hamre vores kyst igen og igen, og hvorfor den amerikanske flåde ikke var i stand til at stoppe dem.